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美团点评定价为69港元:计划净融资325.55亿,腾讯等认购35.36%股份

9月19日,美团点评发布公告称,其在香港IPO的发行价(最终发售价)为每股69港元,扣除承销费用及佣金和应付全球发售相关的估计开支,美团点评计划净融资325.55亿港元。

美团点评定价为69港元:计划净融资325.55亿,腾讯等认购35.36%股份

根据公告,美团点评将于9月20日挂牌交易。倘超额配股权获悉数行使,美团将收取超额配股权获行使后将予发行的最多72,040,200股B类股份的所得款项净额。据了解,美团点评的股票代码为3690。

历来,港股上市公司可以通过向香港公益金捐赠100万港元来获得一个股票代码的选择权。分析认为,美团点评选择3690的含义在于:3是指旗下三大业务,包括餐饮外卖业务,到店、酒店及旅游、新业务及其他;6是指美团点评提供“吃住行游购娱”六大场景生活服务,9是指美团2010年成立9年。

此前,已于7月9日在香港上市的小米股票代码为1810,分别代表着小米的上市时间和创立时间,51信用卡股票代码为为2051,与公司名称谐音相同,其创始人、CEO孙海涛表示希望能为这家公司打拼到2051年。

9月1日,有媒体报道称,美团点评确定五大基石投资者,包括腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及诚通基金,5家基石投资者会获分配共约15亿美元。

美团点评公告显示,OppenheimerFunds, Inc.及OFI Global Institutional, Inc(. 以酌情投资顾问的身份及代表若干投资基金及独立账户)认购56,603,700股发售股份,Tencent Mobility Limited(「Tencent Mobility」)认购45,283,400股发售股份,Lansdowne Partners (UK) LLP(「Lansdowne Partners」)(担任若干投资基金及管理账户代理及作为其代表)认购33,962,600股发售股份,Darsana MasterFund LP(「Darsana基金」)认购22,641,700股发售股份,中国国有企业结构调整基金股份有限公司(「结构调整基金」)透过合格境内机构投资者管理人华夏基金管理有限公司认购11,320,800股发售股份,合共认购169,812,200股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份约35.36%,及全球发售完成后已发行股本总额约3.09%。

美团点评定价为69港元:计划净融资325.55亿,腾讯等认购35.36%股份

财务数据方面,此前的6月25日,美团点评向港交所递交的招股书显示,2015年至2017年,美团点评美团营业收入2015年至2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元,同比分别增长223.2%、161.2%。

根据新版招股书,截至2018年前4个月,美团实现营业收入158.24亿元,接近2017年全年营业收入339亿元的一半。而2017年同期,这一数据为81亿元,同比增长94.9%。

随着营收增长的还有巨额亏损。数据显示,在排除优先股的特殊会计处理后,美团点评2018年前4个月经调整亏损净额20亿元,而这一数据几乎比得上其2017年全年亏损的金额。

据了解,在2015至2017年间,美团点评分别录得亏损105亿元、58亿元及190亿元。若排除可转换可赎回优先股公允价值变动,美团点评2015年、2016年及2017年分别经调整后亏损59亿元、53.5亿元及28.5亿元。

美团在招股书中披露了巨额亏损的原因:一是随着公司快速发展,公司估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”的潜在债务加大,这一数值高达205亿元;二是为获取更多交易用户并稳固市场领导地位而产生的较大的销售及营销开支;三是美团着眼于公司的长远发展及战略,推出新产品及服务类别所致。

9月6日,美团点评CFO陈少晖在全球发售新闻发布会上表示,虽然美团点评在过去几年高速成长,财务有显著改善,但目前还没有盈利。公司希望围绕用户“吃”的产业,让产业链效率更高,给用户和商家提供更好的服务,提升整个平台的竞争能力,新业务的投入还是很期待,希望能给公司带来增长机会。

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